12月9日,中國郵政儲(chǔ)蓄銀行對(duì)外宣布,引進(jìn)包括摩根大通、中國人壽、淡馬錫、螞蟻金服、騰訊等在內(nèi)的10家戰(zhàn)略投資者,實(shí)現(xiàn)從中國郵政集團(tuán)公司單一股東向股權(quán)多元化的邁進(jìn)。

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行行長呂家進(jìn)介紹,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者將開啟郵儲(chǔ)銀行改革發(fā)展的新篇章。下一步,郵儲(chǔ)銀行將按照改革初期明確的“股改-引戰(zhàn)-上市”三步走計(jì)劃,穩(wěn)妥有序地推進(jìn)上市工作。中國郵政儲(chǔ)蓄銀行董事長李國華表示,郵儲(chǔ)銀行已邁出改革發(fā)展的關(guān)鍵一步,將借助成功引戰(zhàn)的東風(fēng),持續(xù)深化改革,加快轉(zhuǎn)型發(fā)展,積極培育差異化競爭優(yōu)勢,努力打造一家特色鮮明的一流大型零售商業(yè)銀行。

引戰(zhàn)投融資451億元

公開資料顯示,郵儲(chǔ)銀行于2007年3月成立,是在改革原有郵政儲(chǔ)蓄管理體制基礎(chǔ)上設(shè)立的一家大型國有商業(yè)銀行。截至9月底,中國郵政儲(chǔ)蓄銀行的信貸資產(chǎn)不良率為0.82%,約為銀行業(yè)平均水平的一半左右,撥備覆蓋率達(dá)到274%。

呂家進(jìn)稱,郵儲(chǔ)銀行此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者,呈現(xiàn)出戰(zhàn)投數(shù)量多、機(jī)構(gòu)類型廣、合作領(lǐng)域?qū)挼忍攸c(diǎn)。據(jù)了解,此次郵儲(chǔ)銀行引進(jìn)的10家戰(zhàn)略投資者涵蓋三種類型,包括6家國際知名金融機(jī)構(gòu):瑞銀集團(tuán)、摩根大通、星展銀行、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、淡馬錫、國際金融公司,2家大型國有企業(yè):中國人壽、中國電信,2家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè):螞蟻金服、騰訊。此次戰(zhàn)略引資,全部采取發(fā)行新股方式,融資規(guī)模451億元,發(fā)行比例占16.92%。

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),此次郵儲(chǔ)銀行引資是中國金融企業(yè)單次規(guī)模最大的私募股權(quán)融資,也是近五年來中國金融企業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)融資。

與戰(zhàn)投“一攬子合作”

呂家進(jìn)稱,郵儲(chǔ)銀行與戰(zhàn)略投資者之間,將著眼于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢,在渠道拓展、客戶挖掘、產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理、技術(shù)支持和人力資源開發(fā)等方面開展合作,目前已經(jīng)確定了一攬子合作計(jì)劃,涉及諸多領(lǐng)域。合作重點(diǎn)包括三個(gè)方面:公司治理、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、風(fēng)險(xiǎn)管理等。“為此,郵儲(chǔ)銀行選擇摩根大通、瑞銀集團(tuán)、星展銀行和中國人壽作為戰(zhàn)略投資者,希望汲取其經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),進(jìn)一步加快零售業(yè)務(wù)升級(jí)、公司業(yè)務(wù)拓展和金融市場業(yè)務(wù)創(chuàng)新。”

螞蟻金服CEO彭蕾表示,螞蟻金服希望通過與郵儲(chǔ)銀行的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,更好地發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)器的作用,充分發(fā)揮雙方各自的優(yōu)勢,共同探索農(nóng)村金融和普惠金融的發(fā)展之路。實(shí)際上,在此之前,阿里巴巴方面與郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展了合作。

摩根大通方面也表示,雙方將充分利用摩根大通集團(tuán)在零售、消費(fèi)者金融服務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、企業(yè)與投資銀行、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,在多個(gè)層面開展合作。目前,郵儲(chǔ)銀行正積極致力于網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型和風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè),摩根大通將在這些領(lǐng)域?yàn)槠涮峁I(yè)支持。

另據(jù)了解,此次入股郵儲(chǔ)銀行是淡馬錫繼今年增持中國工商銀行后的再度逆市之舉。據(jù)其2015年年報(bào)顯示,淡馬錫在中國的投資在其總投資組合中的比重已提高至27%,與其在本國新加坡投資比重相當(dāng)。